刚开学没几天，周瑜同学就开始抱怨班里的种种不是，说：“班级小则心胸小，位置挤则人心拥挤。”这话传到老师耳朵里，想周瑜虽心胸狭隘，但学习甚好。遂为之调位。黄盖同学的位置被周瑜占据了大半，挤的不成人形。老师看着也心疼，便把黄盖也调走。
学生见了纷纷要求换到风水上佳的座位，许诸同学一上课就脱衣服，以示拥挤难耐。曹操认为老师有意和他作对，竟把自己调到这样的班级，直径退了学。刘备被大家扰乱的学不了习，向老师请命，愿意以德服人。老师应允。
曹植有些痴迷女色，看着班里的女生，觉得甄姬并不漂亮，只是其他女生委实太丑，便被衬托了出来。于是常写诗颂其美貌。作文本上满是诗篇。
还有诸葛亮，吕布等人经常捣蛋，比如诸葛亮乱报天气，让大家在大雨大雪天来学堂上课。周瑜为此愤愤不平，几番发生冲突。诸葛亮学习全校第一，有他在周瑜便只能排区区第二，有人讥讽周瑜嫉妒，周瑜答曰：不嫉妒无进步。吕布殴打同学，屡教不改。黄忠扔小纸团百发百中，不断为同学传递情书。于吉每天讲鬼故事吓唬女同学。华佗上课迟到下课早退，为了延年益寿无所不能。赵子龙同学浑身是胆，破坏公物也不赔偿，早已成为老师的眼中钉肉中刺。
不久这些人均被老师以不合适上学为由劝退，让他们另谋出路。过了几年，国家战乱，路上贴满告示召集奇术异士助当今主公平复天下。诸葛亮等人由于只有初中文凭而被拒之门外。
战争最终宣败，刘备的手下俱都阵亡，死前他们手里紧紧抓着无数张在考场厮杀中搏得的高级文凭。
孙尚香也不再是刘备的老婆，她的文凭还不够结婚。
